M+ Grupa prikupila više od 105 mil. kn svježeg kapitala

29. srpnja 2021.

Darko Horvat/Foto: Samir Ceric Kovačević

M+ Grupa prikupila je više od 105 milijuna kuna svježeg kapitala sekundarnom javnom ponudom novih dionica, a u kojoj je sudjelovao velik broj institucionalnih investitora te malih ulagatelja. Ukupno je izdano 124.227 novih dionica po cijeni od 850 kuna, što nove imatelje dionica čini vlasnicima 12,65  posto društva Meritus ulaganja.

U ukupnoj strukturi investitora prednjačili su obvezni mirovinski fondovi sa 65,02  posto od ukupnog broja novih dionica, 3,58 posto upisali su dobrovoljni mirovinski fondovi, 24,80 posto investicijski fondovi, 2,37 posto osiguravatelji, 3,83 posto dionica stekle su fizičke osobe, dok su pravne osobe upisale 0,40 posto dionica. Agent izdanja i uvrštenja je Privredna banka Zagreb.

"Realizirali smo prvu domaću javnu ponudu dionica u 2021. godini te jedinu ponuda dionica iz tehnološkog sektora u povijesti domaćeg tržišta kapitala. Iznimno smo zadovoljni što je većina dosadašnjih institucionalnih investitora M+ Grupe, uključujući i sva četiri obvezna mirovinska fonda, povećalo svoj udio u kompaniji, što uvjerljivo potvrđuje njihovo dosadašnje povjerenje i podršku daljnjem ambicioznom rastu na još širem spektru gospodarskih sektora. Veseli nas i niz novih institucionalnih te malih ulagatelja", izjavio je Darko Horvat, predsjednik Uprave Meritus ulaganja d.d.

U tvrtki podsjećaju da su svojom inicijalnom javnom ponudom dionica na Zagrebačkoj burzi u kolovozu 2019. godine, kada je prikupljeno 93 milijuna kuna kapitala, realizirali prvu javnu ponudu dionica neke domaće kompanije od 2017. godine.

"Izuzetno nam je drago što je M+ Grupa ponovno odlučila svoj impresivni rast financirati kapitalom prikupljenim putem uređenog tržišta. U razvijenim ekonomijama to je logičan put financiranja razvojnih ciklusa kompanija, čime M+ Grupa pokazuje da i u tom smislu slijedi trendove za koje se nadamo da će i na našem tržištu postati uobičajeni. Vrlo veliki interes ulagatelja po značajno višoj valuaciji od one na inicijalnoj javnoj ponudi svjedoči da kapitala u Hrvatskoj ima dovoljno za financiranje zanimljivih i uspješnih investicijskih priča", izjavila je Ivana Gažić, predsjednica Uprave Zagrebačke burze.

Prikupljeni kapital za rast i akvizicije

Prikupljeni kapital tvrtka će iskoristiti za rast i akvizicije na razvijenim tržištima, infrastrukturnu i tehnološku opremu potrebnu za daljnji razvoj poslovanja te nastavak snažnog pozicioniranja kao tehnološkog lidera u BPTO sektoru, sposobnog pružiti tehnološku potporu najzahtjevnijim klijentima iz sektora bankarstva i financija, telekomunikacija, tehnologije, e-trgovine i logistike. Kapital će se koristiti i za nastavak smanjivanja zaduženja kod kreditnih institucija. Društvo već ima izrazito nisku razinu zaduženosti te značajne zalihe gotovine na računima.

"Više od 105 milijuna kuna svježeg kapitala, uz postojeću veliku likvidnost M+ Grupe, snažna je poluga za nastavak našeg rasta na razvijenim tržištima, osobito suinvestiranjem s private equity i venture capital fondovima u propulzivne i zdrave kompanije s velikim potencijalom rasta. Ponosni smo da smo već izvršili dvije investicije prema tom modelu, jednu u partnerstvu s vodećim private equity fondom za ulaganja u središnju Europu, Mid Europa Partners sa sjedištem u Londonu, a drugu s vodećim venture capital fondom u jugoistočnoj Europi, South Central Ventures. Nastavit ćemo i sa samostalnim akviziranjem kompanija za koje procjenjujemo da će imati sinergijski učinak na naše poslovanje te osnažiti, proširiti i nadograditi poslovanje M+ Grupe u skladu s našim strateškim planovima", istaknuo je Darko Horvat.

M+ Grupa je hrvatska kompanija u vlasništvu privatnih ulagatelja, sva četiri obvezna mirovinska fonda u Hrvatskoj, dobrovoljnih mirovinskih i investicijskih fondova, kao i private equity i venture capital fondova. Sjedište kompanije je u Zagrebu, a operativno posluje u devet zemalja. Uz Hrvatsku, posluje u Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Turskoj, Rumunjskoj, Mađarskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu i SAD-u. Poslovno djeluje na tržištima Europske unije i Sjeverne Amerike.

Tijekom proteklih pet godina realizirala je 14 akvizicija i osigurala diverzificiran portfelj klijenata koje čine vodeći telekomi, financijske, tehnološke i logističke kompanije te kompanije za elektroničku trgovinu i one koje posluju u sektoru robe široke potrošnje.

P.hr/I.G